Mẫu báo cáo quản trị ngân sách

Doanh nghiệp đã lập ngân sách, nhưng liệu đã xem được ngay:

Đã sử dụng bao nhiêu % ngân sách?

Đơn vị/phòng ban nào đang chi vượt kế hoạch?

Hạng mục nào có nguy cơ vượt ngân sách?

Ngân sách còn lại bao nhiêu?

Với tốc độ chi hiện tại, cuối năm dự kiến chi bao nhiêu?

Dashboard Quản trị Ngân sách trên Power BI – giúp biến dữ liệu ngân sách và thực tế phát sinh thành một hệ thống theo dõi trực quan, tập trung.

Dashboard hỗ trợ:

Theo dõi Tổng ngân sách – Thực tế chi – Còn lại – Chênh lệch

So sánh Ngân sách & Thực hiện theo từng tháng

Phân tích ngân sách theo Đơn vị/Phòng ban/Hạng mục

Theo dõi tỷ lệ thực hiện ngân sách

Phát hiện các khoản vượt hoặc có nguy cơ vượt ngân sách

Theo dõi xu hướng chi lũy kế so với kế hoạch

Forecast chi phí cuối năm dựa trên dữ liệu thực tế

Drill-down từ toàn công ty → đơn vị → hạng mục chi tiết

Thay vì mất thời gian tổng hợp nhiều file Excel, Ban lãnh đạo có thể nắm được tình hình ngân sách của doanh nghiệp chỉ trên một màn hình quản trị.

Dữ liệu → Thông tin → Quyết định

Doanh nghiệp đang muốn xây dựng hệ thống Budgeting / Management Reporting / Power BI Dashboard, có thể liên hệ Xưởng Data (0846.788.928) để trao đổi về mô hình phù hợp